环球热讯:太平洋：给予中远海控增持评级
太平洋证券股份有限公司程志峰近期对中远海控进行研究并发布了研究报告《海控22年报及Q1预告点评，公司战略前瞻性将在2023年展现》，本报告对
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环球热讯:太平洋：给予中远海控增持评级
来源：
证券之星
2023-04-17 14:51:11
(资料图)
太平洋证券股份有限公司程志峰近期对中远海控进行研究并发布了研究报告《海控22年报及Q1预告点评，公司战略前瞻性将在2023年展现》，本报告对中远海控给出增持评级，当前股价为11.44元。
中远海控(601919)
事件
中远海控披露2022年年报。报告期内，实现实现营业收入3,911亿元，同比增长17.2%;实现归母净利润1,096亿元，同比增长22.7%，再创历史最佳业绩；公司积极压降带息负债规模，持续优化财务结构，资产负债率降至50.5%，较期初下降6.2个百分点。2022年度共计派发现金红利人民币547亿元，约为公司2022年度实现的归母净利润的50%。公司制定2022年-2024年股东分红回报规划，明确继续维持30%-50%的分红比例。
公司发布2023年Q1业绩预告，报告期内实现归母净利润约为69.3亿元，同比减少约74.9%。
点评
1、公司业务主要由集装箱航运和码头业务组成：
>>2022年公司集装箱航运板块，营收3840亿，毛利润44.3%。本集团货运量2,441万标准箱，同比减少9.3%。
>>2022年公司码头业务，营收979亿，毛利润31.7%。其中，本集团所属港口总吞吐量13,011万标准箱，同比上升0.6%；
2、受全球经贸增速放缓和21年高基数等因素影响，22年全球集装箱运输需求萎缩，且持续到2023年Q1季度。进入4月中旬个别港口的运价已小幅反弹，同时全球集运价格跌势也明显趋缓。
投资评级
公司执行全球化均衡布局、积极拓展新兴市场等战略，已在Q1业绩预告中呈现阶段性成果，Q1业绩略好于预期。我们看好公司全球发展战略的前瞻性，特别是集运及码头业务的协同潜力，叠加公司的分红政策，我们给予“增持”评级。
风险提示
全球经贸活动下滑超出预期，中国外贸复苏低于预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司杭程研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.81%，其预测2023年度归属净利润为盈利290.38亿，根据现价换算的预测PE为6.16。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中远海控（601919）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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